Do sporządzenia testamentu niezbędne są dokładne dane osoby powoływanej do dziedziczenia.
Przy testamencie z zapisem windykacyjnym dodatkowo niezbędne jest określenie przedmiotu zapisu windykacyjnego, którym może być: rzeczy oznaczone co do tożsamości, tzn. nieruchomości (gruntowe, lokalowe) i ruchomości (samochód, meble, obrazy); zbywalne prawa majątkowe (np. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego), przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne. W takim testamencie możliwe jest również ustanowienie użytkowania lub służebności. Szczegółowe dokumenty w takich przypadkach zostaną ustalone indywidualnie.